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富力地产将发行3亿美元优先票据 年利率为9.125%

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童生

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 楼主| 发表于 2019-1-19 15:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1月18日晚间,广州富力地产股份有限公司(简称“富力地产”)公告称,其间接全资附属公司怡略有限公司将发行2022年到期的3亿美元优先票据,年利率9.125%。


据公告,票据发行价将为票据本金额的99.633%。票据将从2019年1月28日(包括该日)起按年利率9.125%计息,自2019年7月28日开始每半年于每年1月28日及7月28日支付。

富力地产表示,该票据发行所得款项净额将主要用于离岸再融资。

1月18日,怡略有限公司、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与初始认购人订立认购协议。其中,富力香港为富力地产的全资附属公司。

根据协议,高盛(亚洲)有限责任公司、中信里昂证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、德意志银行香港分行、申万宏源证券(香港)有限公司及香江证券有限公司为票据的初始认购人。

此前,怡略有限公司已于1月4日发行一笔于2021年到期的5亿美元优先票据,该票据年利率为8.75%,票据发行所得款项净额同样主要用于离岸再融资。
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